Враждебные горожане и хитрая ведьма встречают Геральта в Блавикене. Цири выясняет, что ее королевство рушится, потому что Нильфгаард решает завоевать Цинтру.
Йеннифэр, терпящая издевательства и пренебрежение, неожиданно находит способ сбежать. Охота Геральта на «дьявола» идет не по плану. Цири ищет убежище среди людей.
В королевстве, где свирепствует жестокий зверь, Геральт берется за дело, которое не закончил другой ведьмак. Огромной ценой Йеннифэр получает новое волшебное будущее.
Вопреки здравому смыслу Геральт идет с Лютиком на королевский бал. Цири бродит по зачарованному лесу. Йеннифэр пытается защитить своих подопечных.
Невзирая на предупреждения, Йеннифэр ищет средство восстановить то, что она потеряла. Геральт случайно подвергает Лютика опасности. Ведутся активные поиски Цири.
Таинственный человек уговаривает Геральта присоединиться к охоте на разбушевавшегося дракона, в которой участвует и его знакомая. Цири сомневается, кому можно доверять.
Континент оказывается в опасности из-за растущей мощи Нильфгаарда. Йеннифэр возвращается к своему прошлому, а Геральт пересматривает свое отношение к Праву Неожиданности.
Ужасающая свора монстров вывела Геральта из строя. Йеннифэр и ее друзья-маги готовятся дать отпор. Цири полагается на доброту незнакомки.
Геральт и Цири отправляются в путь и встречают старого друга. После Битвы под Содденом Тиссая пытается найти ответы и не щадит никого.
Геральт ищет безопасное укрытие для Цири и решает отправиться домой. Но опасность повсюду — даже в стенах Каэр Морхена. Сны Йеннифэр дают подсказку, как обрести свободу.
Во время обучения нетерпеливая Цири показывает, на что способна, сметая препятствия на своем пути. Йеннифэр становится жертвой козней и подозрений членов Братства.
Гостья Каэр Морхена помогает Цири и делает предложение Геральту. По пути в Реданию Йеннифэр ищет укрытие под землей.
Могущественный чародей присоединяется к поискам Цири, а она заключает сделку с Весемиром после его неожиданного открытия. Геральт исследует таинственные монолиты.
Геральт теряет близкую подругу — и находит новую. Цири узнаёт больше о своей силе. Кагыр напоминает Фрингилье об их главной цели.
Геральт обращается за помощью к скромному барду. Йеннифэр узнаёт о невероятной силе Цири. Напряжение нарастает накануне визита императора Эмгыра в Цинтру.
Геральт сражается с демоном, угрожающим его близким, а к охоте на Цири присоединяются самые влиятельные фигуры Континента.
Геральт, Йеннифэр и Цири отправляются на край Континента в поисках убежища. Король Визимир прибегает к услугам своего очаровательного младшего брата.
Геральт добывает сведения о Риенсе, но оказывается неприятно поражен. Чувство справедливости Цири вызывает проблемы. Лютик выступает перед фанатом из королевской семьи.
Геральт обращается за магической помощью к другу семьи. Цири и Йеннифэр ссорятся из-за планов на будущее. Филиппа и Дийкстра пытаются приструнить Визимира.
Йеннифэр делится с Братством смелой идеей, Геральт заключает опасную сделку с паромщиком, а Трисс пытается разобраться с загадочной пропажей новичков.
Йеннифэр и Геральт рука об руку посещают роскошный балл в своем лучшем виде, но этой ночью веселья и открытий всё не так, как кажется.
Поиски Цири достигли кульминации. Коварный предатель устраивает резню собравшихся на совет чародеев. Жребий брошен, враг открыл свое лицо и ничто уже не будет как прежде.
Преследуемая призраками прошлого, Цири проходит испытание на прочность во время отчаянного путешествия в самых суровых условиях.
После судьбоносных событий в Аретузе Геральт и Йеннифэр пытаются собрать осколки и воссоединить семью. В это время на Континент приходит война.